Einschätzung
Wie bei Seagate trägt die Ordnung der Festplatte als Massenspeicher die Rolle. Mehrjahresverträge mit Hyperscalern stützen sie. Der Rückstand bei HAMR und die schlechtere Kostenlage schwächen sie gegenüber Seagate. Im Gesamtbild bleibt die Rolle stabil.
Abhängigkeiten. Rund 90 Prozent des Geschäfts hängen an Cloud-Kunden. Verträge mit Schlüsselkunden laufen bis 2028 und 2029. Einige Schlüsselbauteile kommen von Einzellieferanten ohne Alternative. Zölle und Handelsbeschränkungen nennt das Unternehmen als Risiko.
Selbstbild: überhöht. Nennt sich führend bei der Flächendichte. Bernstein sieht Western Digital bei der nächsten Laufwerksgeneration im Rückstand.
Rolle, Richtung, Zone, Muster und Kipppunkt sind ebenfalls Einschätzungen.
Tatsachengrundlage
Quellen bis zum Datenschnitt
- Western Digital Sees AI-Driven HDD Demand Outpacing Supply Through 2027. Nasdaq, 2026-09-13
- Western Digital (WDC) Q3 2026 Earnings Transcript. The Globe And Mail, 2026-05-01
- Seagate Is the Better Trade, Analyst Says - but What's Holding Western Digital Back?. Benzinga, 2026-10-15
Wir halten diese Aktie im Depot. Das ist ein Interessenkonflikt. Keine Anlageberatung. Erstellt 19.10.2026, 18:00 Uhr, veröffentlicht 19.10.2026, 22:00 Uhr. Pflichtangaben und Methode
Okt 2026 050/050 · Stichtag 19.10.2026
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